Walter Lee Younger (Sidney Poitier), un joven negro que vive en un pequeño apartamento con su mujer, su hijo, su hermana y su madre, no puede evitar sentirse como si fuera un prisionero. Pero, un día, surge en su vida una oportunidad inesperada.

El Sheriff Aaron Whitaker (David Jassen) investiga la misteriosa muerte de una joven que parece haber sido víctima de una manada de lobos, las pistas desembocan en un caso relacionado con la licantropía.